第二次世界大战(zhàn )前夕，一名(míng )普通(🏽)的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打(🥈)长官，随后被军事法庭判处(chù )死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友(yǒu )介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培(📞)养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终(zhōng )于得(dé )到第一项任务。不久前某犹太科学家(jiā )遭到(㊗)暗(🥎)杀，而他记载着最新式(shì )武(wǔ )器设计图(㊙)的(👓)黑色笔记据说落入美(měi )国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉(🥊)藤次郎来到(🚗)了被称为(🈸)魔都的(de )城市，伺机盗(🤷)出笔记。与此同时，英、苏(sū )、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……